Polestar, la marque de voitures électrique suédoise issue d’une joint venture entre Volvo et Geely annonce son introduction prochaine en bourse. La firme va pour cela recourir à un SPAC (Special Purpose Acquisition Company, ou société d’acquisition à vocation spécifique en français). Ce qui peut permettre à la firme de gonfler sa levée de fonds. Ce genre de structure un peu baroque est parfois qualifiée de sortes de “chèques en blanc”.
Elles ressemblent à des sociétés écran remplies d’argent qui peut être utilisé à toute fin ultérieure – et dont les titres sont émis sur un marché boursier en vue d’une acquisition ou d’une fusion future. Malgré son caractère risqué, c’est pourtant la structure retenue par plusieurs acteurs des voitures électriques, dont Faraday Future, Lucid Motors et Canoo en sont les derniers exemples.
Polestar va prochainement entrer en bourse via un montage financier qui séduit de plus en plus de marques
Toutes ces marques espèrent la même chose en recourant à ces SPAC : jouer sur la spéculation pour lever le plus d’argent possible. En ce qui concerne Polestar, l’opération impliquera une fusion avec Guggenheim Partners, une firme soutenue par le milliardaire Alec Gores réputé pour ce type de montages. Polestar affirme d’ailleurs qu’à l’issue de l’opération la marque sera capitalisée autour de 20 milliards de dollars. Mais Polestar bénéficiera aussi d’argent frais.
En tout 800 millions de dollars viendront de Guggenheim Partners, et 250 millions de dollars viendront d’un PIPE (Private investment in public equity) à savoir la vente d’actions à un pool d’investisseurs privés “sécurisé par des investisseurs de premier plan”. Parmi ces investisseurs, il y aura, à en croire la firme, Volvo Car Group ainsi que des personnes liées au PDG de Geely Eric Li. Et ce n’est pas tout, car apparemment, dans la liste des investisseurs, il y aura aussi… l’acteur Leonardo DiCaprio.
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Polestar a déjà réussi à livrer 10 000 véhicules électriques l’année dernière et commence à prendre de l’ampleur sur certains marché. Mais jusqu’alors, la santé financière réelle de la marque restait inconnue. Le fabricant a annoncé l’arrivée de plusieurs nouvelles voitures, dont un nouveau SUV électrique l’année prochaine et deux modèles supplémentaires en 2024.
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