On l’attendait pour fin juin, mais ce sera encore plus tôt. L’introduction en Bourse de SpaceX sera effectuée dès le 12 juin selon les informations de l’agence Reuters. Cette IPO devrait lancer un mouvement d’ampleur à Wall Street et d’autres sociétés d’envergure du secteur de l’IA devraient suivre le mouvement, dont OpenAI et Anthropic.
Il s’agit en tout cas d’un avancement de calendrier de la part de la compagnie d’Elon Musk qui sera cotée sous le symbole « SPCX ». Son prospectus devrait ainsi être publié dès ce mercredi avant le lancement d’une tournée de présentation aux investisseurs le 4 juin. Quant à la vente des actions, elle démarrera le 11 juin, d’après trois sources proches du dossier consultées par nos confrères.
La plus grande introduction en Bourse de tous les temps
Sur le marché boursier, cette opération est un événement en tant que tel. Et pour cause, SpaceX sera coté au Nasdaq, qui dame ainsi le pion à son rival le New York Stock Exchange. Le Nasdaq a justement récemment introduit de nouvelles règles qui permettent d’accélérer l’entrée de nouvelles sociétés à forte capitalisation dans son indice de référence le Nasdaq-100. D’autres opérateurs ont également fait de même dans l’espoir d’attirer des géants de la Tech : S&P Dow Jones Indices et FTSE Russell.
De son côté, SpaceX va aussi marquer l’histoire et vise une levée de fonds d’environ 75 milliards de dollars avec une valorisation autour de 1750 milliards de dollars. Il s’agirait, si ces chiffres se confirment, de la plus importante introduction en Bourse de tous les temps. La montée en puissance de la compagnie serait spectaculaire, puisque sa dernière valorisation connue est de 1250 milliards de dollars suite à la fusion entre SpaceX et la startup d’IA xAI d’Elon Musk en février dernier.
Selon Reuters, la plupart des grandes banques américaines sont sur le pont pour que cette opération soit un succès à l’image de Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan et Goldman Sachs. Près de 16 autres banques sont aussi partie prenante pour cette IPO XXL.
Pour rappel, la décision d’introduire SpaceX en Bourse dépend de nombreux paramètres. Outre l’intérêt financier évident d’une telle opération, des facteurs technologiques et politiques semblent en jeu comme nous vous l’expliquions dans ce précédent article.
Ce qu’il faut retenir :
- L’introduction en Bourse de SpaceX est prévue pour le 12 juin, marquant un événement historique pour Wall Street
- SpaceX vise une levée de fonds de 75 milliards de dollars avec une valorisation estimée à 1750 milliards de dollars
- La majorité des grandes banques américaines sont impliquées pour assurer le succès de cette IPO
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