Le rachat de Warner Bros par Netflix pourrait se faire un peu plus vite que prévu. Dans un communiqué, le SVOD et Warner Bros. Discovery annoncent avoir fait un amendement à l’accord initial de rachat officialisé au mois de décembre. Si la nouvelle offre valorise toujours Warner Bros. Discovery à 27,75 dollars par action, le nouvel accord prévoit une transaction à 100 % en numéraire (“all-cash”), alors que l’accord initial prévoyait qu’une partie de la transaction se fasse sous la forme d’actions Netflix.
L’objectif des deux sociétés, avec cet amendement, est d’accélérer le processus. En effet, grâce à la transaction 100 % numéraire, les actionnaires de Warner Bros. Discovery n’ont plus de doute par rapport à la somme qu’ils recevront après la finalisation de l’accord. De plus, les deux sociétés indiquent que l’offre “all-cash” permet d’aller plus vite vers un vote des actionnaires de Warner Bros. Discovery. Grâce à l’amendement, il sera possible d’organiser le vote d’ici avril 2026.
“L’accord de fusion révisé d’aujourd’hui nous rapproche encore davantage de la fusion de deux des plus grandes sociétés de production audiovisuelle au monde, permettant ainsi à encore plus de personnes de profiter des divertissements qu’elles aiment le plus regarder”, a déclaré David Zaslav, président-directeur général de Warner Bros. Discovery. “En nous associant à Netflix, nous allons réunir les histoires racontées par Warner Bros. qui ont captivé le monde entier pendant plus d’un siècle et faire en sorte que le public continue à en profiter pour les générations à venir.”
Un agenda accéléré pour contrer Paramount ?
“Notre accord révisé, entièrement en espèces, permettra d’accélérer le calendrier du vote des actionnaires et offrira une plus grande sécurité financière, avec un prix de 27,75 dollars par action en espèces, auquel s’ajoute la valeur de la séparation prévue de Discovery Global”, a, de son côté, expliqué Ted Sarandos, le co-CEO de Netflix. Celui-ci a, par ailleurs, indiqué que le conseil d’administration de WBD continue de soutenir, à l’unanimité, l’offre de rachat de Netflix.
Cette révision de l’offre de Netflix devrait surtout être plus convaincante pour les actionnaires de WBD et contrer les contre-offres hostiles de Paramount. Le 8 décembre, Paramount avait fait une contre-offre 100 % numéraire. Celui-ci avait aussi pointé du doigt l’exposition des actionnaires de WBD à la volatilité des actions Netflix.
- Netflix et Warner Bros. Discovery annoncent une modification de l’accord de rachat annoncé en décembre
- Désormais, le deal prévoit une transaction entièrement en numéraire (la version initiale prévoyait qu’une partie du paiement se fasse en actions Netflix)
- L’objectif est d’accélérer le vote des actionnaires de WBD, et de rassurer ces actionnaires
- La manœuvre permet aussi de contrer les contre-offres de Paramount
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