Avec LeasePlan, Société Générale devient un leader mondial du leasing automobile

Dans un communiqué, Société Générale annonce l’acquisition de LeasePlan pour 4,9 milliards d’euros.

Publié le 6 janvier 2022 à 9 h 25 min

Après quelques mois de négociations, c’est désormais chose faite : Société Générale met la main sur le groupe néerlandais LeasePlan pour 4,9 milliards d’euros. C’est par le biais de sa filiale dédiée au leasing automobile, ALD, que le groupe fera cet investissement.

“Ce projet structurant marquerait une étape majeure dans la création d’un leader mondial dans le secteur de la mobilité”, dixit le communiqué. La nouvelle entité qui portera le nom de New ALD comptera 3,5 millions de véhicules et renforcera encore sa place de numéro 1 en Europe. BNP Paribas et sa filiale Arval sont relégués au second plan avec une flotte de 1,4 million de véhicules.

Rester actionnaire majoritaire

Dans le cadre des Memorandums of Understanding qui ont été signés, Société Générale annonce que le financement sera réalisé en titres et en numéraire. Aux 2 milliards d’euros qui seront versés en cash (dont environ 1,3 milliard financé par ALD), les actionnaires actuels de LeasePlan recevront également une participation de 30,75% dans le nouveau groupe New ALD.

Frédéric Oudéa, le dirigeant du groupe Société Générale explique “les activités de l’entité combinée ont vocation à devenir à moyen terme un troisième pilier au côté des métiers, d’une part, de la banque de détail et d’assurance et, d’autre part, de banque de financement et d’investissement, et renforcer l’équilibre de son business model”. Avec cet investissement, il espère ainsi “tirer profit du formidable potentiel de croissance rentable du marché de la mobilité durable.”

Toujours selon la banque, cette opération serait fortement créatrice de valeur pour les actionnaires “avec une relution du bénéfice net par action d’environ + 20 % » pour le nouvel ALD en 2023 et « supérieure à 5 % pour Société Générale dès 2024 »”. Selon les termes du contrat, cette transaction devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année.

Une activité M&A soutenue

Dans la banque de détail, Société Générale se montre également dynamique en matière de croissance externe. Alors que son homologue ING a décidé de se retirer du marché français, le groupe se place ouvertement comme un candidat sérieux à la reprise d’un portefeuille estimé à un million de clients.

Selon les dernières informations publiées hier, Société Générale pour le compte de Boursorama et Crédit Mutuel Arkéa pour sa filiale Fortuneo auraient déposé une offre pour la reprise des clients de la banque en ligne néerlandaise. De leurs côtés, Crédit Agricole et Crédit Mutuel Alliance Fédérale auraient jeté l’éponge après avoir regardé le dossier.