Arm passe à la vitesse supérieure. Le concepteur de puces va bientôt commercialiser sa première unité totalement faite maison, et c’est Meta qui sera son premier client ! C’est un tournant majeur, qui pourrait chambouler l’industrie des puces.
Un CPU pour les centres de données
Le produit initial sera un CPU destiné aux serveurs de centres de données, qui pourra ensuite être personnalisé par les clients. La production, elle, devrait être confiée à un fabricant comme TSMC, le numéro 1 mondial de la fonderie de semi-conducteurs.
Cette information, révélée par The Financial Times, reflète les grandes ambitions de Meta. Le géant des réseaux sociaux accélère drastiquement ses efforts dans le secteur de l’IA avec des investissements colossaux, et cela passe bien entendu par l’obtention de puces. Plusieurs entreprises tentent d’ailleurs de diversifier leurs fournisseurs de processeurs, afin de moins dépendre de NVIDIA qui domine allègrement le secteur.
Ce projet est aussi crucial pour SoftBank, qui détient la majorité d’Arm. Le conglomérat japonais fait de l’IA la pierre angulaire de ses nouveaux plans, comme en témoigne sa participation au colossal projet Stargate avec OpenAI.
Arm transforme son modèle économique
Arm est aujourd’hui un acteur incontournable de l’industrie des puces. Détenant une position dominante dans le marché des smartphones, notamment en vendant ses concepts auprès d’Apple ou de fabricants Android, la société a aussi mis un pied dans le domaine des PC avec les appareils Copilot+. Les chiffres sont impressionnants : ses designs sont utilisés dans plus de 300 milliards de puces à travers le monde.
La firme britannique enregistre aussi une croissance rapide dans les centres de données grâce à des partenariats avec NVIDIA et Amazon. Mais la conception de sa propre puce de A à Z marque un changement radical de le modèle économique d’Arm, car elle se contentait jusqu’à présent de licencier ses designs.
Quelles répercussions pour la filière ?
De quoi remodeler en profondeur l’industrie des semi-conducteurs, estimée à 700 milliards de dollars ? Arm va en effet se placer en concurrence directe avec ses principaux clients, une situation délicate qui risque d’exacerber des tensions déjà existantes. C’est donc un pari risqué qui pourrait perturber l’équilibre fragile d’un écosystème où l’entreprise occupe depuis longtemps une position centrale.
En parallèle, SoftBank est en train de compléter l’acquisition d’Ampere, qui conçoit des puces basées sur l’architecture Arm. Une opération majeure estimée à environ 6,5 milliards de dollars.
Arm a vu sa valeur boursière doubler depuis son introduction en Bourse en 2023, pour aujourd’hui s’établir à 173 milliards de dollars.
- Arm va commercialiser sa première puce maison dès cette année, Meta sera son premier client.
- C’est un tournant majeur pour l’entreprise qui se contente aujourd’hui de fournir l’architecture des puces.
- Arm va entrer en concurrence avec ses propres clients.
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