Le fonds d’investissement américain Castlelake a bien fait de s’accrocher. Pendant plusieurs semaines, ce fonds spécialisé dans l’aviation, principalement comme bailleur d’avions et financeur de compagnies aériennes, a tout fait pour séduire EasyJet avec des propositions de rachats plus alléchantes les unes que les autres.
EasyJet a tenu bon, même face à une proposition à plus de 5 milliards d’euros. Mais la compagnie aérienne low-cost a fini par baisser les armes devant la ténacité de Castlelake… Et une cinquième proposition de rachat à 6 milliards d’euros. Sur le gong, EasyJet annonce un “accord de principe”. Logiquement, l’action bondit de près de 10% à Londres.
Oui mais…
Initialement, Castlelake devait formuler une offre ferme jusqu’à ce dimanche 5 juillet 2026. Finalement, la date limite a été repoussée au 3 août prochain. Toujours est-il que la compagnie aérienne low-cost semble avoir changé son fusil d’épaule. Après avoir refusé quatre propositions de rachat, EasyJet vient d’annoncer un “accord de principe” sur les principaux termes financiers d’une offre de rachat par le fonds d’investissement américain.
Dans son communiqué officiel, le conseil d’administration d’EasyJet affirme être “disposé à recommander aux actionnaires” d’accepter cette proposition à 6,90 livres par action “si une intention ferme” de lancer une offre était effectivement annoncée.
Il y a quelques semaines, EasyJet reprochait le caractère opportuniste des premières propositions de rachat de Castlelake, alors que le cours de son action était temporairement déprimé à cause de la situation au Moyen-Orient. Le 25 juin dernier, la compagnie aérienne low-cost avait tout de même ouvert la porte au dialogue en acceptant de donner à Castlelake “l’accès à des informations commerciales limitées” afin d’obtenir une proposition encore plus intéressante. Le fonds d’investissement américain a, évidemment, joué le jeu et souligé son “profond respect” pour EasyJet ainsi que son “intention de soutenir sa croissance future et sa transformation en une compagnie aérienne européenne plus solide”. Dans sa volonté de séduire la compagnie, il a déclaré soutenir “le programme de modernisation de la flotte d’EasyJet, qu’elle considère comme central pour la compétitivité, l’efficacité et les objectifs de durabilité à long terme”.
Ces belles paroles combinées à une valorisation à près de 6 milliards d’euros semblent avoir eu raison d’EasyJet. Depuis les premières marques d’intérêt du fonds d’investissement américain Castlelake, l’action EasyJet a gagné plus de 50%. Ce lundi 6 juillet, après l’annonce d’EasyJet, son titre a pris 9,6% à la Bourse de Londres à 6,12 livres.
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